タスクシュートと「つみたてNISA」の類似点とその活かし方

タスクシュートと「つみたてNISA」には類似点があり、この類似点に注目することによってその効用をタスクシュートにも活かすことができます。

「つみたてNISA」とは金融庁の公式ページによると、

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。

とあり、その投資対象商品は、以下のような要件を満たす「長期・積立・分散投資に適した」ものに限定しているとあります。

  • 販売手数料が低水準
  • 信託報酬が一定水準以下
  • 頻繁に分配金が支払われない
  • デリバティブ取引による運用を行っていない

これらの特徴が、タスクシュートとどのように類似しているのか?

そして、どのようにタスクシュートに活かすのか、について考えてみます。

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