タスクシュートと「つみたてNISA」には類似点があり、この類似点に注目することによってその効用をタスクシュートにも活かすことができます。
「つみたてNISA」とは金融庁の公式ページによると、
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。
とあり、その投資対象商品は、以下のような要件を満たす「長期・積立・分散投資に適した」ものに限定しているとあります。
- 販売手数料が低水準
- 信託報酬が一定水準以下
- 頻繁に分配金が支払われない
- デリバティブ取引による運用を行っていない
これらの特徴が、タスクシュートとどのように類似しているのか?
そして、どのようにタスクシュートに活かすのか、について考えてみます。